Wien, 12.06.2007. Die STRABAG SE (STRABAG) begibt wie in den letzten Jahren eine weitere Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 75 Millionen. Die STRABAG Anleihe 2007 wurde im Vorfeld zum Retailangebot, in der für institutionelle Investoren reservierten Book-Building-Phase, stark nachgefragt.
Die Laufzeit der unter dem Joint-Lead Management der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) und Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) emittierten, fix verzinsten Anleihe beträgt fünf Jahre.
Mit der STRABAG Anleihe 2007 setzt das Unternehmen die nunmehr bereits langjährige Emissionsstrategie fort. Der Emissionserlös dient einerseits der Rückzahlung der bereits im Jahr 2002 begebenen 50 Millionen Euro-Anleihe und wird andererseits für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt. Durch die Emission wird eine weitere Verbesserung der Finanzierungsstruktur der Gruppe erreicht.
Die Zeichnungsfrist für private Investoren läuft vom 12. bis 14. Juni, ein vorzeitiger Zeichnungsschluss ist vorbehalten. Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 18. Juni 2007. Der Zinssatz der Anleihe beträgt 5,75 % und der Emissionskurs wurde mit 100,535% festgelegt. Mit einer Stückelung von EUR 500,- richtet sich die Anleihe nicht nur an institutionelle Investoren, sondern insbesondere auch an österreichische Privatanleger.
Eckdaten des Angebots
Emittentin
STRABAG SE
Emissionsvolumen
Nominale EUR 75.000.000
Stückelung
EUR 500
Kupon
5,75 % p.a.
Emissionskurs
100,535%
Laufzeit
5 Jahre endfällig
Zeichnungsfrist
12. bis 14. Juni 2007 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten)
Valuta
18. Juni 2007
Tilgung
18. Juni 2012 zum Nennwert
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Börseneinführung
Notiz im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt
ISI-Nummer
AT0000A05HY9
Zur Zeichnung laden ein:
Joint-Lead Manager
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
Zeichnungen werden bei allen österreichischen Kreditinstituten entgegen genommen.
Die STRABAG SE ist einer der führenden europäischen Baukonzerne. Mit rund 53.000 Mitarbeitern wird im laufenden Geschäftsjahr eine Bauleistung von rund EUR 11 Mrd. erwirtschaftet. Ausgehend von den Kernmärkten Österreich und Deutschland ist die STRABAG über ihre zahlreichen Tochtergesellschaften in allen ost- und südosteuropäischen Ländern, in ausgewählten Märkten Westeuropas, auf der Arabischen Halbinsel sowie in Kanada, Chile und Indien präsent. Die STRABAG deckt dabei die gesamte Leistungspalette (Hoch- und Ingenieurbau, Straßenbau, Dienstleistungen) sowie die Bauwertschöpfungskette ab. Infos auch unter www.strabag.com