STRABAG SE bietet ab 8. Oktober 2007 bis zu 28.200.001 Stückaktien an, bestehend aus bis zu 16.000.000 neuen Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 9.200.001 Stückaktien aus dem Bestand der Altaktionäre sowie einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 3.000.000 neuen Stückaktien
Wien, 8. Oktober 2007 – Die Finanzmarktaufsicht hat am 5. Oktober 2007 den Prospekt für das öffentliche Angebot von bis zu 28.200.001 Stückaktien der STRABAG SE bestehend aus bis zu 16.000.000 neuen Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 9.200.001 Stückaktien aus dem Bestand der Altaktionäre sowie einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 3.000.000 neuen Stückaktien gebilligt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot an Privatanleger und institutionelle Investoren in Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung außerhalb der USA gemäß „Regulation S“.
Das Angebot beginnt am 8. Oktober 2007. Für Privatanleger besteht im Rahmen einer „Early Order Period“ spätestens bis 16. Oktober 2007 (18:00 MESZ) die Möglichkeit einer bevorzugten Zuteilung. Solche Aufträge können nur bei der Raiffeisen Centrobank AG, jeder österreichischen Raiffeisenbank, der Erste Bank, jeder österreichischen Sparkasse (ausgenommen BA-CA) sowie bei der ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at) erteilt werden. Die Aktienanzahl, die Privatanlegern bevorzugt zugeteilt werden kann, beträgt 250 Stück. Spätere Zeichnungen von Privatanlegern werden bis 17. Oktober 2007 (18:00 MESZ) berücksichtigt. Eine Verkürzung dieser Fristen ist jederzeit möglich.
Das Angebot für institutionelle Investoren endet spätestens am 18. Oktober 2007 (12:00 MESZ). Die Angebotsfristen können jederzeit vorzeitig beendet oder verlängert oder das Angebot komplett abgebrochen werden, ebenso bleiben eine Kürzung oder Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten. Die Preisspanne wurde mit EUR 42,00 bis EUR 48,00 festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 18. Oktober 2007 festgelegt und veröffentlicht werden. STRABAG SE wird die Zulassung ihres Grundkapitals von bis zu 113.999.997 Aktien zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse beantragen und erwartet die Aufnahme des Handels im Prime Market Segment der Wiener Börse (unter dem Kürzel „STR“) voraussichtlich am 19. Oktober 2007. Die Lieferung der Aktien erfolgt voraussichtlich am oder um den 23. Oktober 2007 gegen Zahlung des endgültigen Angebotspreises.
Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen vor allem für folgende strategische Ziele der STRABAG verwendet werden:
+ Aktiver Player der Marktkonsolidierung durch selektive Akquisitionen:
− Ausbau der Marktführerschaft in CEE
− Straßenbau in Westeuropa
− Spezielle Wachstumssegmente wie z.B. Umwelttechnik und Eisenbahnbau
+ Stärkung der Eigenkapitalbasis zum verstärkten Engagement bei PPP-Infrastrukturprojekten
+ Weiterer Ausbau der Rohstoffbasis
− Zementproduktion – Joint Venture mit BaselCement
− Kauf von Steinbrüchen und Kiesgruben
+ Expansion in baunahe Dienstleistungen
− z.B. Facility Management
Joint Bookrunners der Transaktion sind Deutsche Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG und Goldman Sachs International. Joint Lead Managers sind Deutsche Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG, Goldman Sachs International sowie Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Die Transaktion wird im Retailbereich von Raiffeisen Centrobank und Erste Bank als Joint Lead Managers geführt. Weiters fungieren als Co-Manager Dresdner Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft sowie Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG.
Diese Presseinformation stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung oder Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der STRABAG SE dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE in Österreich sind ausschließlich die Angaben des von der Finanzmarktaufsicht gebilligten und veröffentlichten Prospekts verbindlich, der bei der STRABAG SE, Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, bei der Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien, bei der Deutsche Bank AG, Filiale Wien, Hohenstaufengasse 4, 1010 Wien sowie bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden kann. Etwaige vor dem 8. Oktober 2007 erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Die Aktien der STRABAG SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es ist nicht beabsichtigt, ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.