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Wien, 18.06.2007. Die unter dem Lead Management der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und der Raiffeisen Zentralbank Aktiengesellschaft sowie anderer Co-Lead-Manager begebene Unternehmensanleihe der STRABAG SE in Höhe von EUR 75 Millionen war bereits vor Ende der für institutionelle Investoren reservierten Bookbuilding-Phase um das Dreifache überzeichnet.
Der Erfolg hat sich beim Retailpublikum in der offiziellen Zeichnungsfrist von 12. bis 14. Juni 2007 fortgesetzt. Aufgrund der attraktiven Eckdaten des Angebots war die Anleihe auch seitens privater Investoren stark nachgefragt. Die Strategie, verstärkt auch auf private Anleger zu setzen, bestätigte sich auch bei dieser Emission.
Mit der mittlerweile sechsten Unternehmensanleihe setzt das Unternehmen die nunmehr bereits langjährige Emissionsstrategie fort. Der Emissionserlös dient einerseits der Rückzahlung der bereits im Jahr 2002 begebenen 50 Millionen-Euro-Anleihe und wird andererseits für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Durch die Emission wird eine weitere Verbesserung der Finanzierungsstruktur des Konzerns erreicht.
Eckdaten des Angebots
Emittentin | STRABAG SE | Emissionsvolumen | Nominale EUR 75.000.000 | Stückelung | EUR 500 | Kupon | 5,75 % p.a. | Emissionskurs | 100,535% | Laufzeit / Valuta | 5 Jahre endfällig / 18. Juni 2007 | Tilgung | 18. Juni 2012 zum Nennwert | |
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Die STRABAG SE ist einer der führenden europäischen Baukonzerne. Mit rund 58.000 Mitarbeitern wird im laufenden Geschäftsjahr eine Bauleistung von rund EUR 11 Mrd. erwirtschaftet. Ausgehend von den Kernmärkten Österreich und Deutschland ist die STRABAG über ihre zahlreichen Tochtergesellschaften in allen ost- und südosteuropäischen Ländern, in ausgewählten Märkten Westeuropas, auf der Arabischen Halbinsel sowie in Kanada, Chile und Indien präsent. Die STRABAG deckt dabei die gesamte Leistungspalette (Hoch- und Ingenieurbau, Straßenbau, Dienstleistungen) sowie die Bauwertschöpfungskette ab. Infos auch unter www.strabag.com
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